Déléguez la gestion de votre investissement à un spécialiste !

Publié le : 18 octobre 20184 mins de lecture

Déléguer la gestion d’un investissement à un expert en patrimoine financier permet aux clients de gagner en sérénité. L’expert de la gestion de portefeuille maîtrise le risque relatif à la valeur ajoutée qui découle de décision prise en équipe ainsi que du recours à des modèles décisionnels à la fois systématiques et objectifs.

Confier la gestion de patrimoine à des professionnels

Le processus d’investissement se base à partir de scénarios macro-économiques détaillés par des spécialistes qui vous procurent leurs avis tels SCPI Allianz Pierre avis. L’opération permet de déterminer la location tactique tandis que la réflexion oriente la répartition des placements parmi différentes classes d’actifs. La gestion du bien financier administré par un ingénieur en gestion de patrimoine se fait de manière uniformisée grâce à des modèles de portefeuilles. Pour tenter de contrôler le risque, le processus d’investissement permet de piloter les déviations concernant des univers de référence.

Pour bénéficier du savoir-faire en stratégie d’investissement d’un expert en patrimoine financier comme celui du groupe Allianz Pierre, il suffit de souscrire un mandat de gestion globale. Cette solution permettant de jouir de construction de stratégies efficaces permet de tirer parti du potentiel à long terme d’un investissement en prenant compte de plusieurs actifs. Il peut s’agir d’investir dans des placements financiers mondiaux comme des actions ou obligations, placements alternatifs, immobiliers indirects ou matières premières.

Le mandat ciblé, stratégie d’investissement sur mesure

Les clients qui souhaitent privilégier un mandat ciblé pourront déterminer la classe d’actifs spécifiques qu’ils souhaitent déléguer aux experts de la gestion financière. Le conseiller, les experts des sociétés de gestion de portefeuille définissent avec le client le profil de gestion, les éventuelles contraintes ainsi que l’univers d’investissement.

Un conseiller en gestion de patrimoine met l’accent sur la gestion des risques. Ses experts peuvent utiliser des outils de pointe afin de gérer de manière optimale la qualité des débiteurs, exposition aux devises, positionnement sur la courbe des taux, la sélection des titres ou la location sectorielle.

Différents mandats proposés par des experts en patrimoine financier

Un conseiller en gestion de patrimoine peut proposer à ses clients différentes gammes de mandats. En plus du mandat en obligations, le gestionnaire de portefeuille propose d’autres types de contrats tels que le mandat en actions. Les gestionnaires de portefeuille couvrent une grande région en privilégiant une approche semi-active tout en tirant profit de manière ciblée les distorsions de prix.

Ce type de mandat propose des produits satellites capables d’orienter les portefeuilles vers diverses thématiques ciblées comme le smart bêta ou le haut dividende. Le mandat immobilier direct ou indirect complète la gamme de services proposés par les gestionnaires de portefeuille. Ce type de mandat prend davantage d’importance dans les allocations d’actifs.

Plan du site