Courtier valeurs mobilières

C'est un intermédiaire entre un organisme financier, une banque et un particulier en quête d'un crédit immobilier pour financer l'acquisition du bien.

Courtier marchandises

C'est un professionnel de commerce qui joue le rôle d'intermédiaire entre deux personnes dans l'achat ou la vente de marchandises.

Le métier de courtier

Le courtier joue le rôle de conseil. Il est indépendant vis-à-vis de la société d'assurance contrairement à l'agent d'assurances.

Le code APE

Le code APE 6612Z (Activité Principale Exercée) identifie une activité qu'exerce une entreprise ou un travailleur indépendant dans le domaine du courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Attribué lors de l'immatriculation de la société et géré par l'INSEE, ce code sert à établir des statistiques nationales sur les secteurs d'activités des professionnels.

Services de courtages de valeurs et marchandises

Bourses de valeurs

La bourse de valeurs mobilières et de marchandises est un lieu d'échange des titres financiers négociables (actions, obligations, titres de créances...)

Services financiers

Nombreux sont les cabinets de courtage en services financiers et en planification financière (la gestion de portefeuille, la planification fiscale et la planification financière).

Investissement financier

Les conseillers exercent des activités d'investissement financier portant sur un investissement, la réalisation de services d'investissement et la réalisation d'opérations sur biens divers.

Services de courtages de valeurs et marchandises

Les assurances obligatoires

Puisque l'activité de courtage de valeurs mobilières et de marchandises n'est pas réglementée, aucune assurance n'est obligatoire spécifiquement même si souscrire à des assurances de responsabilités civile est recommandé.

Le portefeuille financier

Portefeuille financier, c'est quoi?

Le portefeuille financier est l'ensemble d'actifs financiers détenus par un investisseur. Ils peuvent provenir de plusieurs classes dont les actions, obligations et fonds.

Bien structurer son portefeuille

Les sociétés de gestion de patrimoine comme Althos-Patrimoine mettent à la disposition de l'investisseur un conseiller en gestion de patrimoine pour l'aider à doper son patrimoine et à bien structurer son portefeuille.

Audit
de portefeuille

Exercer un audit sur son portefeuille financier c'est analyser ses différents caractéristiques notamment les deux principaux à savoir la performance et le risque associé.